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基金看市中欧基金:若疫情对资本市场带来扰动 恰是布局良机短期疫情对资本市场带来扰动,但从更长维度来看,可能恰是进行布局的良好时机。当前,我国经济复苏再企稳的格局并没有发生大的改变,消费和科技周期波动将替代地产投资周期波动,从而支撑经济企稳。驱动因素由估值转换为业绩,预计盈利弱复苏,估值窄幅波动。短期来看,本轮流动性宽松加年初抢配带来的行情将告一段落。基本面角度看,各类宏观数据均显示经济企稳,这将对利率产生上行压力。但从中期的维度看,市场主线依旧在消费和科技板块上。结构上,我们依旧看好服务板块,包括科技、传媒和教育。持续关注5G、消费电子、PCB、光伏和云游戏等方向。

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